In einer fernen Zukunft sind die Menschen wie auch die meisten magischen Wesen aus den Herbstlanden verschwunden. Nur noch Geschichten, die von Tieren erzählt werden, erinnern an sie. Und die Herbstlande selbst sind in Gefahr, sich allmählich wie Nebel im Sonnenlicht aufzulösen. Da bildet ein alter Hund, der die Menschen vermisst, am Fuß des Kürbisbergs mit zwei Kaninchen eine ungewöhnliche Zweckgemeinschaft: Um herauszufinden, ob es die Herrin der Herbstlande noch immer gibt, begeben sie sich auf eine gefahrvolle Reise zum Gipfel, wo der Palast der Kürbiskönigin stehen soll.